"مارتین" و "چارلی" وقت خود را صرف ساخت موسیقی رپ می کنند. یک شب آنها یک اسلحه را روی تپه ای پیدا می کنند، در حالی که "سول" به دنبال سگ گمشده اش می گردد. این داستان ها اگرچه به ظاهر نامرتبط هستند ، اما از نزدیک با هم مرتبط هستند و پرتره ای بی نظیر از زندگی نوجوان و انتقال دشوار به بزرگسالی را به تصویر می کشند و ....

داستان فیلم در یک زندان و در شهر"سن برناردوی" شیلی جریان داشته و درباره یک جوان خود شیفته ی بیست و چند ساله به نام جیمی را روایت می کند. او به علت حسادت بهترین دوست خود را به قتل می رساند. در زندان او با یک خلافکار مورد احترام ملاقات کرده و نیاز بزرگ انسان به دوست داشتن و دوست داشته شدن را کشف می کند.

داستان فیلم درباره زوجی است که به دنبال سرپرستی یک بچه هستند ولی با پیامدهای فرزند خواندگی و مشکلاتی که با جداسازی خانواده آنها ایجاد می شود، اوضاع بدتر می شود و …