زن اسرارآمیزی که با نام "مادام ام" چهل دختر نوجوان را برای تبدیل شدن به مرگبارترین قاتلان آموزش می‌دهد و آنها را می‌رباید. یک مأمور CIA به مدت 6 سال بدون هیچ سرنخی این پرونده را دنبال می‌کند، اما زمانی که یک سری ترور شروع به وقوع می‌افتد، به بازگشت مادام ایکس به کار مشکوک می‌شود و ...

"ژانگ شیائوفان" پسر بچه ای مهربان و روستایی است که پس از قتل عام مردم روستایش از جمله پدر و مادرش توسط گروهی شیطانی به دنیایی پر از هرج و مرج کشیده می شود. او سپس شاگرد فرقه Qingyun می شود و هنرهای رزمی را از سه استاد یاد می گیرد در حالی که در همان زمان با دو دختر زیبا به نام های "لو شو" و "بی یائو" آشنا می شود و …