&«لوتر کولمن» (ارل جونز) با جلب اعتماد «دويل لونگن» (شا) مبلغ کلاني کلاهبرداري مي کند، اما به دست افراد او کشته مي شود. «جاني هوکر» (ردفورد)، شريک «لوتر»، به سراغ رفيق سابق او در شيکاگو، «هنري گوندورف» (نيومن)، مي رود تا هم رسم و راه کارهاي بزرگ تر را بياموزد و هم سهمي در انتقام گرفتن «هنري» از «دويل» داشته باشد...

باكستر « ( لمون )، كارمند دون پايه‏ ى يك شركت بزرگ بيمه در نيويورك است. او آرام‏ آرام، در مى‏ يابد كه اگر كليد آپارتمانش را در اختيار بعضى از رؤسا، براى رابطه‏ هاى مخفى با محبوبه‏ هاى‏ شان بگذارد در كارش ترقى خواهد كرد. تا اين كه خودش به طعمه‏ ى رئيس بزرگ دل مى‏ بازد.