داستان این فیلم درباره‌ی "آتس" 12 ساله است که برادر بزرگترش رِین به طور غیرمنتظره به خانه خانوادگی، در یک شهر کوچک ساحلی، باز می گردد تا با والدینی که درگیر مسائل خود هستند، روبرو شود. آتس شاهد درگیری بین پدر و برادرش می باشد. دو مرد سرسخت از نسل های مختلف با دیدگاه های کاملاً متفاوت نسبت به جهان. اما رِین با الکساندرا، زنی مرموز که گذشته ای مبهم دارد، آشنا می شود.

قرون وسطا، مردم دهکده ای واقع در استونی برای زنده ماندن در فصل زمستان از جادو استفاده می‌کنند اما در این میان یک زن جوان در تلاش است تا با کمک جادو جوانی را شیفته خود سازد…