یک راننده در حال مسابقه با زمان برای نجات دختر ربوده‌شده‌اش است. او تماس‌های تلفنی وحشتناکی از مردی دریافت می‌کند که ادعا می‌کند مکان دخترش را می‌داند. راننده باید دستورالعمل‌های مرد را دنبال کند تا دخترش را سالم ببیند، اما این کار آسان نخواهد بود و باید تصمیمات سختی بگیرد و ...

سال 1957 است . لو فورد جانشین کلانتر در منطقه ای در نزدیکی تگزاس به نام سیرکا است که وظیفه دارد پسر یکی از ثروتمند ترین افراد شهر را از شر یک رابطه عاطفی با جویس خلاص کند . او باید جویس را به خارج از شهر انتقال دهد تا از یک رسوایی بزرگ جلوگیری شود اما لو هنگام انجام ماموریت درگیری رابطه ی با جویس می شود اما او در عین ناباوری نقشه قتل جویس را می کشد و…