هنگامی که والاس یک کوتوله هوشمند را اختراع می‌کند که به نظر می‌رسد قادر است ذهن خود را توسعه دهد، گرومیت احساس خطر می‌کند. در این میان زمانی که وقایع از کنترل خارج شده و مشخص می‌شود که یک شخصیت انتقام‌جو از گذشته، ممکن است طراح همه این حوادث باشد، گرومیت باید تردیدهای خود را کنار گذاشته و برای مبارزه با نیروهای شوم وارد عمل شود، اما ...

“لو” دختری است که به دنبال کار می گردد و هر شغلی را قبول می کند. وی می پذیرد در خانه “ویلیام ترینِر"، جوان ثروتمندی که به دلیل یک سانحه توانایی راه رفتن را از دست داده به عنوان مددکار مشغول به کار شود. “لو” موفق می شود میل زندگی را به “ویلیام” بازگرداند. با گذشت زمان، رابطه ای عاشقانه بین “لو” و “ویلیام” شکل می گیرد و…