فیلم داستان پیرمردی به نام آنتونیو را روایت می‌کند که پس از سال‌ها زندگی در مزرعه، به شهر می‌رود تا با پسرش ژرژ زندگی کند. آنتونیو در ذهن خود تصویری زیبا از زندگی پسرش در شهر ساخته است، اما واقعیت چیز دیگری است. او متوجه می‌شود که پسرش زندگی آشفته و پر از مشکلاتی دارد. ازدواج او با همسرش به هم خورده است و نوه‌اش، پدرو، پسری پرخاشگر و خطرناک است و ...

دختری 10 ساله در نقل مکان خانواده‌اش به حومه شهر، در دنیایی سرگردان می شود که توسط خدایان، جادوگرها، و هیولاها اداره میشود؛ جایی که انسان‌ها به شکل حیوانات در می آیند...