An unprecedented epidemic of rabies is breaking out in the taiga. Infected wolves become more and more ferocious, and even the slightest bite brings certain death. At the same time, a desperate father decides to forcibly isolate his son in one of the hunting lodges in order to save him from addiction. Soon, he and several local residents will have to fight not only with a rabid pack, but also with the most dangerous predator of the forest.

فیلم داستان موجودی عجیب و دوست‌داشتنی است که عاشق پرتقال است و باغداران شهر را به خاطر دزدی از باغ پرتقالشان کلافه کرده است. چبورشکای پشمالو بعد از یک اتفاق، دوست و همراه یک پدربزرگ تنها می‌شود و ...

ایوان که در آستانه 21 سالگی است قصد دارد تا با دختری زیبا به نام واسیلیسا ازدواج کند. اما زمانی که واسیلیسا در مسکو ربوده می‌شود و به دام می‌افتد، ایوان و دوستانش باید برای نجات او به دنیای امروز سفر کنند و …

پس از اینکه مردی به نام ایوان صلح و آرامش را به سرزمین جادویی بلگوری بازمی گرداند و نیروهای خبیث را شکست می دهد، متوجه می شود که یک هیولاهای شرور دیگر وارد سرزمین آنها شده است. اکنون با کمک و همراهی دوستانش تلاش می کند تا هیولا را از بین ببرد و ...

هنگامی که ایوان با دوستان جدید خود در محلی به نام بلیگووری ملاقات می کند، تلاش او در کشور جدید برای جاودانه کردن عشق آغاز می شود و ...