داستان فیلم درباره یک جوان ارمنی به نام "میکائیل" که رویای تحصیل در رشته پزشکی را دارد. زمانی که وی برای تحصیل به قسطنطنیه می رود با دختری زیبا به نام "آنا" آشنا شده و عاشق او میشود. اما در این میان آنا با یک عکاس و روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی به نام "کریس مایرز" که برای ثبت اولین نسل‌کشی قرن بیستم، به ترکیه فرستاده شده، آشنا می شود و بدین ترتیب در بحبوحه جنگ، یک مثلث عشقی میان این سه نفر شکل گرفته و ...

یک روان‌درمانگر در مهارت‌های خود دچار تردید می‌شود و برای کمک، پس از ده سال به سراغ درمانگر قدیمی خود می‌رود و با او دوباره ارتباط برقرار می‌کند اما ...