سال 1947. در یک ساحل، مدلین، پیش‌خدمت رستوران هتلی و مادر پسربچه‌ای کوچک، با فرانسوا، دانشجویی ثروتمند و با فرهنگ ملاقات می‌کند. نیروی جذب بین آن‌ها به اندازه رازهایی است که هر کدام با خود دارند. اگر می‌دانیم مدلین با دنبال کردن این جوان چه چیزی را پشت سر می‌گذارد، به مرور زمان درمی‌یابیم که فرانسوا با پیوند دادن سرنوشتش به مدلین، چه چیزی را به شدت در تلاش است از آن فرار کند.

داستان فیلم درباره یک کارگردان است که سعی می کند شیاطین خود را که مانع خلاقیت او هستند، از بین ببرد. او در تلاش برای یافتن راه حلی برای مشکلات خود به کتابی مرموز برخورد می کند که ادعا می کند می تواند به او کمک کند تا بر ترس ها و تردیدهای خود غلبه کند و دوباره به خلاقیت خود دست یابد.