هفت سال پس از وقایع قسمت قبلی، کارآگاه "ما سئوک دو" به یک واحد تحقیقات جنایی جدید به رهبری "جانگ تائه سو" می پیوندد. حال آن‌ها تلاش می‌کنند تا "جو سونگ چئول" پسر یک خانواده ثروتمند را که با چند گانگستر ژاپنی برای ارتکاب جنایات فجیع در سراسر کره متحد شده، متوقف کنند. اما ....

داستان فیلم چهار سال پس از اتفاقات فیلم قبلی رخ می‌دهد. کارآگاه "ما سوک دو" و اعضای تیمش برای برگرداندن یک مظنون به کشور ویتنام می روند. اما بلافاصله پس از ورود، متوجه یک قاتل سریالی می‌شوند که چندین سال است گردشگران را به قتل می‌رساند و …