بعد از اینکه سارق بانکی با لباس بابانوئل اقدام به سرقت می‌کند، کودکی که از کریسمس ناامید شده، با مردی در جنگل برخورد می‌کند که او هم با لباس بابانوئل است و ادعا می‌کند از سورتمه افتاده است. این دو با هم دوست می‌شوند و سفری پرماجرا را آغاز می‌کنند و ...

این فیلم اقتباسی از تراژدی ویلیام شکسپیر در ایتالیای مدرن است. دو جوان عاشق تقلا می کنند از جهان خشنی که در آن ارزش های کاتولیک و سکولار با هم در تقابل هستند گذر کنند و ...