شمشیرزن بی رحم "گوتس" با طلسم مرگ بر پیشانی اش مورد تعقیب شیاطین قرار می گیرد. او در جستجوی انتقام در راهی پر از هیولا و وحشتناک قدم می گذارد.

کیتاهارا ایوری در اتاقی بالاتر از مغازه غواصی عمویش اقامت می کند و در انتظار آماده شدن برای زندگی جدید خود در شبه جزیره ایزو است. با این حال، او با کلوپ محلی غواصی ملاقات میکند، یک گروه پر از مردانی که زمان بیشتری را برای نوشیدن ، مهمانی و خوشگذزانی صرف میکنند، او بسیار شوکه می شود. علی رغم تلاش برای فاصله گرفتن از این گروه ، ایوری به سرعت درگیر فراز از آنجا میشود ، در حالی که دختردایی هاش سعی می کنند شگفتی های غواصی در اقیانوس و دریا را به او نشان دهند و ...

یک پرونده قتل وحشتناک حل نشده، سه داستانِ به نظر غیر مرتبط از سه شهر مختلف ژاپن را به هم وصل می کند و …

اکنون یک سال از جدایی گاتس از گریفیت می‌گذرد و دار و دسته شاهین تلاش می‌کنند تا با یک نقشه دقیق، گریفیت را که در زندان به سر می‌برد آزاد کنند و ...

صحبتهای "گریفیت" درباره دوستان واقعی هنوز در ذهن "گات" می چرخد. در میانه نبرد "گاتس" درباره مسیر زندگی اش تفکر می کند و...

داستان فیلم، در واقع فلش بکی به زندگی Guts و چگونگی تبدیل شدن او به شمشیرزن سیاهپوش را روایت می کند. او نوجوانی خود را به عنوان مزدور آغاز کرده است تا این که برای عضویت در دار و دسته قرقی ثبت نام می کند…