"هنک" و "فرَنی" پس از اینکه در شب پنجمین سالگرد روابط‌شان از یکدیگر جدا می‌شوند, هر کدام با افراد دیگری آشنا می‌شوند. "هنک" با یک هنرمند زیبای سیرک و "فرَنی" هم با یک موسیقیدان آشنا می‌شود. اما...

بایسون عده ای از مردم را در شهر شادالو گروگان گرفنه و برای ازادی انها تقاضای پول هنگفتی کرده است...

نیک پولووسکی ( کلینت ایست وود ) که در حال کار بر روی پرونده ای برای گیر انداختن تبهکاری آلمانی است، مجبور می شود با یک پلیس تازه کار ( چارلی شین ) بر روی این پرونده کار کند و …