این فیلم مستند نگاهی عمیق به زندگی خواننده‌ی مشهور و افسانه‌ای اپرا "لوچانو پاواروتی" دارد ، همچنین تصاویر و ویدئو‌هایی از اجرای این خواننده‌ی بزرگ را به تصویر می‌کشد و …

این داستان سفر مردی به اسم مانولو است که بین دو راهی انتظارات خانواده اش از او و گوش دادن به قلبش گیر کرده. قبل از اینکه انتخاب کند کدام مسیر را ادامه دهد، او وارد سفری باور نکردی می شود که در سه جهان فانتری روی می دهد. در این سفر او باید با بزرگترین ترس هایش رو به رو شود.