«جوزی ویلز»، مزرعه دار اهل میزوری، برای گرفتن انتقام از بین رفتن خانه و خانواده اش به دست سربازان شمالی طی جنگ های داخلی امریکا، به نیروهای جنوبی ملحق می شود و پس از سال ها نبرد حاضر نمی شود به «تریل»، مردی که مسبب نابودی خانواده اش شده بود، تسلیم شود…

سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند...

یک افسر پلیس که تا به حال ماموریت خوبی نداشته مامور میشود تا یک شاهد سابقه دار را تا دادگاه همراهی کند ولی گویا این شاهد توسط گروه های مافیایی تحت تعقیب بوده و بارها و بارها مورد حمله قرار میگیرند تا اینکه معلوم میشود این گروه توسط رئیس پلیس شهر هدایت میشود و ...