یک زوج آمریکایی که در آستانه‌ی فرزندخواندگی هستند، در روستایی دورافتاده در ایتالیا، بدون وسیله‌ی نقلیه و بدون دانستن زبان، گرفتار می‌شوند. آن‌ها در تلاشند در طول تعطیلاتی فاجعه‌بار دوباره به یکدیگر نزدیک شوند، در حالی که ترس‌ها و مشکلات رابطه‌شان در آستانه‌ی انفجار قرار دارد و ...

داستان فیلم در مورد رویدادی بسیار محرمانه و باستانی در واتیکان، یعنی انتخاب پاپ جدید پس از مرگ ناگهانی پاپ پیشین است. اکنون "کاردینال لارنس" مسئول برگزاری این جلسه محرمانه است. اما او به زودی متوجه می‌شود که راز بزرگی در ارتباط با پاپ فقید وجود دارد، رازی که می‌تواند پایه‌های کلیسای کاتولیک را به لرزه درآورد. به تدریج، او در مرکز یک توطئه پیچیده قرار می‌گیرد و باید تصمیماتی حیاتی بگیرد و ...

فیلم داستان یک کارگردان سینما را روایت می کند که در حال ساخت فیلمی درباره تأثیر حمله شوروی به مجارستان در سال 1956 بر حزب کمونیست ایتالیا است. او در طول این فرآیند، با چالش هایی در رابطه با خانواده خود و زندگی شخصی اش مواجه می شود و ...

رابرت از شغل دولتی خود کناره گیری کرده و تصمیم می گیرد برای فرار از اتفاقات گذشته به جنوب ایتالیا نقل مکان کند، اما پس از مدتی، متوجه می شود که دوستانش تحت کنترل خلافکارانی خطرناک هستند و باید برای نجات آنها دست به کار شود و ...