کیونگ-آه پرستاری است که تنها زندگی می‌کند و تنها تکیه‌گاهش دخترش یئون‌سو است؛ اما از زمانی که یئون‌سو مستقل شده، دیدار با او برایش سخت‌تر شده است. در همین حال، یئون‌سو که از رابطه پرتنش با نامزد سابقش رنج می‌برد، بار دیگر با او مشاجره کرده و به خانه بازمی‌گردد. اما پس از رفتن یئون‌سو، کیونگ-آه پیامی تکان‌دهنده دریافت می‌کند که همه‌چیز را تغییر می‌دهد و ...

در نیمه های شب، یک قتل هولناک در یک دستشویی عمومی رخ می دهد. کارآگاه "دونگ گون" یک یادداشت مچاله شده در داخل دهان قربانی پیدا می کند. این یادداشت حاوی تاریخی مربوط به 11 سال پیش است و ...

داستان فیلم درباره پسری جوان به نام "جه وو" است که برای ورود به مرحله نهایی گزینش اعضای تیم ملی کِن‌دو کره جنوبی انتخاب می‌شود، اما وقتی متوجه می‌شود که رقیب اصلی او مردی به نام "ته سو" است که به طور تصادفی برادر بزرگترش را کشته، همه چیز کاملا تغییر می‌کند و ...