A man, plagued by insomnia, turns to Doctor Sander's Sleep Cure tapes for relief, becoming the unwitting star of his own nightmarish productions, navigating through bizarre and morbid dreamscapes filled with macabre humor.

در یک جلسه آخر شب، با حضور دوازده نفر، رسانه اعلام می کند که سه راز قبل از نیمه شب فاش خواهد شد. با این حال، همانطور که بدن ها روی هم انباشته می شوند، اسرار نیز افزایش می یابد، که منجر به تاریک ترین آنها می شود و ...