مردی که از بی‌خوابی رنج می‌برد، برای آرامش به نوارهای درمان خواب دکتر سندر پناه می‌برد، اما ناخواسته به ستاره‌ی کابوس‌های عجیب و ترسناک خودش تبدیل می‌شود؛ جایی که در میان مناظری بیزار و وهم‌آلود با طنزی سیاه، سرگردان است و ...

دو زن جوان که به‌عنوان دختران فاحشه تلفنی فعالیت می‌کنند، با جان اف کندی جوانی که در تابستان 1939 برای تجارت دیپلماتیک از استونی بازدید می‌کند، درگیر یک ماجرای جاسوسی می‌شوند.

در یک جلسه آخر شب، با حضور دوازده نفر، رسانه اعلام می کند که سه راز قبل از نیمه شب فاش خواهد شد. با این حال، همانطور که بدن ها روی هم انباشته می شوند، اسرار نیز افزایش می یابد، که منجر به تاریک ترین آنها می شود و ...