ویتو جنوویزه و فرانک کاستلو، دو ایتالیایی آمریکایی هستند که هرکدام خاندان مافیایی خود را دارند. وقتی جنوویزه دستور ترور کاستلو را می دهد، فرانک زخمی می شود ولی در نهایت تصمیم می گیرد از مافیا بیرون برود و ...

نقطه ي اوج رابطه ي چندين ساله ي اسکورسيزي، پل شريدر (فيلم نامه نويس)، و دنيرو. سبک بصري به غايت پيچيده ي اسکورسيزي که ترکيبي از حرکت هاي دوربين افقي و عمودي است به هم راه حاشيه ي صوتي صداي گاو، در صحنه هاي مشت زني، بسيار تکان دهنده و بديع است. تلما اسکونميکر تدوين گر، در کنار دنيرو، ستاره ي فيلم است.