تلاش گروهی از دوستان برای ترمیم روابط پرتنش شان در جشن تولد یکی از آنها در خانه ای واقع در بیابان از هم می پاشد، زمانی که یکی از آنها ناپدید می شود و زندگی آنها برای همیشه تغییر می کند ...

داستان این فیلم بعد از جنگ جهانی دوم رخ می‎دهد و درباره‎ی آهنگسازی جوان به نام جری هرست است که به هالیوود نقل مکان می‎کند تا نزد ماریو تدسکو آهنگساز معروف ایتالیایی آموزش ببیند و…