تولسای نيوانگلند. «راستی جيمز» (ديلن) با پدر الکلی (هاپر) و برادر بزرگش، «عشق موتور» (رورک) زندگی می‌کند. «عشق موتور» شيفته‌ی يک نوع ماهی تايلندی به نام «ماهی مهاجم» است. ماهی‌ای که بايد از همنوعانش جدا نگه داشته شود، چون با هيچ ماهی ديگری (و حتی خودش) سر سازگاری ندارد...

درگیری‌های دار و دسته‌های نوجوانان و جوانان، «گریسرها» و «ساک‌ها»، نتایج غم‌انگیز و تراژیکی به بار می‌آورد...

در دومین قسمت فیلم ، کارآگاه فولی دوباره به شهری که در آن خدمت می کرد برمی گردد ، تا به دو نفر از دوستانش در حلِ پرونده ای جنایی کمک کند. اما…