این فیلم داستان آشنایی "لازارو"، پسر کشاورزی که عده‌ای او را ساده‎ لوح می‎خوانند با "تانکردی"، پسری نجیب‎ زاده که توسط آرزوها و تصوراتش نفرین شده است، می‎باشد. آنها در روستایی دور افتاده‌ تحت سلطه‎ "آلفونسینا" زندگی می‎کنند. این دوستی تا اندازه‎ای برای "لازارو" ارزشمند می‎شود که بعد از مدتی برای یافتن "تانکردی" پا به شهر می‎گذارد. جایی که او مثل یک قطعه‌ از گذشته است که در دنیای مدرن گم شده است و …

«گوییدو» ی یهودی شیفته ی یک معلم مدرسه به نام «دورا» می شود و با استفاده از طنز و شوخی سرانجام به هدفش می رسد و با او ازدواج می کند. اما چند سال بعد، او از همین حس طنز و شوخی خود باید بهره ببرد تا پسرش را در اردوگاه کار اجباری حفظ کند...