فیلم داستان "OSS 117" جاسوسی فرانسوی که توسط مافوق هایش به عنوان بهترین در کار خود شناخته می شود. او در سال 1967 به ریو فرستاده می شود تا یکی از ماموران سابق نازی که پس از جنگ به آمریکای جنوبی تبعید شده را پیدا کند. او تمام برزیل را زیر پا می گذارد و ...